为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E. 提供的全部信息内容须真实准确
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E. 提供的全部信息内容须真实准确
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
A.收集客户的信息
B. 制定投资规划建议书
C. 分析客户的现金流情况
D. 帮客户选定投资产品
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确
B.提前缴纳足额的费用
C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
A.预期寿命是退休养老规划首要考虑的问题
B.社会保障与养老金资金紧张的现状使得个人更加需要做退休养老规划
C.制定退休养老规划与投资规划一样具有很强的前瞻性
D.退休养老规划是个人理财规划中的重要组成部分
A.公共部门人力资源规划
B.公共部门人力资源战略
C.公共部门人力资源管理
D.公共部门人力资源制度
A.制定合理利用财务资源实现个人人生目标的程序
B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法
C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划
D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!