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[单选题]

为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。

A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费

C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息

D. 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案

E. 提供的全部信息内容须真实准确

提问人:网友nottcsad 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了B
[84.***.***.219] 1天前
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[219.***.***.187] 1天前
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[177.***.***.235] 1天前
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[218.***.***.97] 1天前
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[175.***.***.130] 1天前
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[0.***.***.218] 1天前
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[0.***.***.66] 1天前
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[134.***.***.228] 1天前
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第1题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()

A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

B.按照合同的约定及时交纳理财服务费

C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息

D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案

E.提供的全部信息内容须真实准确

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第2题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是()

A.收集客户的信息

B.制定投资规划建议书

C.分析客户的现金流情况

D.帮客户选定投资产品

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第3题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是()。

A.收集客户的信息

B. 制定投资规划建议书

C. 分析客户的现金流情况

D. 帮客户选定投资产品

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第4题
理财的工作流程可以分为()。

A.收集信息

B.客户分析

C.制定理财规划

D.编写理财规划建议书

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第5题
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。A.提供的全部信息内容须真实准确B.提前缴

理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。

A.提供的全部信息内容须真实准确

B.提前缴纳足额的费用

C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利

D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露

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第6题
随着预期寿命的增加和人口出生率的减少,全球所有国家逐渐进入老龄化社会。为了保证退休的生活,处
于工作阶段的客户有必要提早进行退休养老规划。以下关于退休养老规划的说法错误的是()。

A.预期寿命是退休养老规划首要考虑的问题

B.社会保障与养老金资金紧张的现状使得个人更加需要做退休养老规划

C.制定退休养老规划与投资规划一样具有很强的前瞻性

D.退休养老规划是个人理财规划中的重要组成部分

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第7题
()是为保证公共部门发展战略的顺利实施而制定的有关组织人员数量、组成及员工选录、培训等的一系列发展计划和目标。

A.公共部门人力资源规划

B.公共部门人力资源战略

C.公共部门人力资源管理

D.公共部门人力资源制度

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第8题
理财规划师为了能更好的为客户制定汽车消费规划,应了解有关汽车消费贷款的知识,汽车消费贷款期限一般不超过()年。

A.3

B. 4

C. 5

D. 6

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第9题
1、有关理财规划的叙述,下列()的叙述正确。

A.制定合理利用财务资源实现个人人生目标的程序

B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

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第10题
理财规划师为了能更好的为客户制定汽车消费规划,应了解有关汽车消费贷款的知识,汽车消费贷款期限一般不超过()年

A.3

B.4

C.5

D.6

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