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[主观题]

理财顾问业务的第一步是（）。 A．确定客户财务目标B．资产管理目标分析C．风险分析D．基本资

理财顾问业务的第一步是（）。

A．确定客户财务目标

B．资产管理目标分析

C．风险分析

D．基本资料收集

提问人：网友chenjia876 发布时间：2022-01-06

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第1题

在债券型理财产品的理财期内，市场利率上升，该产品的收益率随市场利率的上升而提高。（）

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第2题

在个人理财服务中，不符合客户准人标准的是（）。

A.个人金融财产数量多，风险承受能力强

B.对公客户的高管人员

C.具有高级别工资的高等学校、科研单位工作人员

D.信用良好的银行信用卡持卡人

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第3题

证券交易内幕消息知情人和非法获得内幕消息的人，在内幕消息公开前，不得（）。

A.买卖该公司股票

B.泄露该消息

C.建议他人买卖证券

D.以上全部

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第4题

某银行个人理财业务人员离开本行到另一家银行从事个人理财业务，根据《银行业从业人员职业操守》，下列做法正确的是（）

A.将自己在本行开发的客户的信息等资料带到新的岗位

B.与自己在本行开发的客户断绝所有联系

C.带走本行提供的电脑等办公用具

D.保守在本行获知的商业秘密

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第5题

个人理财在中国的宏观影响因素包括（）。

A.上市公司表现

B.股指期货的发展

C.通货膨胀的程度

D.经济增长

E.政治影响

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第6题

一个完整的退休规划包括（）。

A.工作生涯设计

B.退休后生活设计

C.子女教育设计

D.税收规划设计

E.自筹退休金部分的储蓄投资设计

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第7题

个人进行财务规划的关键期是在个人生命周期的（）。

A.探索期

B.高原期

C.稳定期

D.维持期

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第8题

理财客户购买贷款信托理财产品时，需在合同中商定贷款信托的方式，其可用的贷款信托方式有（）。

A.信用贷款信托

B.保证贷款信托

C.抵押贷款信托

D.卖方信托

E.票据贴现

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第9题

关于信托的特点，下列说法不正确的是（）。

A.信托财产具有独立性

B.委托人和受托人按合同约定共同承担无过失的损失风险

C.信托利益分配、损益计算遵循实绩原则

D.信托经营方式灵活、适应性强

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第10题

某县为了鼓励当地国有啤酒厂增创税收，县政府与啤酒厂厂长签订合同约定：2010年如果啤酒厂能够完成年度税收500万元的指标，则2011年该厂厂长和全厂职工都可以提升工资。该合同为（）。

A.双方民事法律行为

B.效力待定民事行为

C.附条件民事行为

D.不属于民事法律行为

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