题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
理财师工作流程的第四步是（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案
提问人：网友ixyxiaomi
发布时间：2022-07-13
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下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（）
A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
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第5题
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
第6题
理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可
理财师工作的基本阶段的内容包括（）。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第7题
下列关于理财顾问业务说法正确的有（）。
A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
第8题
理财师工作基本阶段的内容包括（)。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正
理财师工作基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第10题
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（)。A.理财师的工作过程中，了解客
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
第11题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况；2、制定理财规划方案；3、接触客户，建立信任关系；4、明确客户的理财目标；5、理财规划方案的执行；6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。
A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
