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[主观题]
各级机构对于所经办的财务顾问业务须建立规范的业务档案。档案内容至少应包括（）
A．客户资料、行业资料等基础资料
B．需求调查与业务立项报告
C．财务顾问建议书
D．财务顾问协议
E．财务顾问报告及相关评估和审查意见
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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A．客户资料、行业资料等基础资料
B． 需求调查与业务立项报告
C． 财务顾问建议书
D． 财务顾问协议
E． 财务顾问报告及相关评估和审查意见
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第2题
保险代理机构应当建立完整规范的业务档案，其内容包括（)。Ⅰ．投保人姓名Ⅱ．被代理保险公司名称和代
保险代理机构应当建立完整规范的业务档案，其内容包括()。
Ⅰ．投保人姓名
Ⅱ．被代理保险公司名称和代理险种
Ⅲ．保险费代收时间
Ⅳ．保险金的代领时间
Ⅴ．保险代理手续费金额和收取时间
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
第3题
保险专业代理机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当至少包括下列哪些内容（）。
A．代理销售保单的基本情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，代理保险产品名称，保险金额，保险费，缴费方式等；
B．保险费代收和交付被代理保险公司的情况；
C．保险代理佣金金额和收取情况；
D．其他重要业务信息；
第5题
保险经纪机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当至少包括下列哪些内容（）。
A．通过本机构签订保单的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，产品名称，保险金额，保险费，缴费方式等；
B．佣金金额和收取情况；
C．保险费交付保险公司的情况，保险金或者退保金的代领以及交付投保人、被保险人或者受益人的情况；
D．其他重要业务信息；
第7题
社保经办机构应按照业务档案分类方案和档案整理要求，定期对应归档的业务材料进行收集、整理。（)
社保经办机构应按照业务档案分类方案和档案整理要求，定期对应归档的业务材料进行收集、整理。()
