以下关于客户数据处理,做法不恰当的是()
A.客户数据需要妥善保管,控制访问权限
B.客户授权到期或任务结束后,需删除和销毁持有的客户网络数据
C.得到客户口头授权后,可以将含有客户网络数据(含个人数据)的设备或存储介质带离客户场所
D.导出客户网络数据(含个人数据),需要做匿名化处理
A.客户数据需要妥善保管,控制访问权限
B.客户授权到期或任务结束后,需删除和销毁持有的客户网络数据
C.得到客户口头授权后,可以将含有客户网络数据(含个人数据)的设备或存储介质带离客户场所
D.导出客户网络数据(含个人数据),需要做匿名化处理
关于私人银行业务,下列表述不恰当的是()。
A.金融机构可从中收取服务费
B.向个人业务中高资产净值客户提供全方位理财业务
C.限于为客户提供资产管理、投资规划
D.实际上属于综合化服务
A.违规代客户在业务协议、凭证等文本上签名
B.违规代客户填写凭证、理财协议等相关业务材料
C.违规代客户抄录风险提示语句
D.违规代客保管各类理财协议
酒店服务在不违犯规定的情况下,下列哪种做法是正确的?()
A、客随主便
B、入乡随俗
C、主随客便
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
关于拜访的时间的确定,以下说法不恰当的是()。
A.拜访之前,应当电话预约
B.必须告诉客户此次拜访所要占用的时间长度
C.从业人员应当在自己最方便的时候拜访客户
D.事先约好的会面,最好提供两个以上的见面时间供客户决定
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