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[判断题]
资产配置中“检视”的原则是对客户的最终产品配置必须紧扣客户需求，通过对客户需求的引导力争使客户各产品配置比例一次性满足或分步骤满足，力争从客户接受的产品分步骤开展销售（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-03
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第1题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）
第2题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次（）
第3题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（）执行一次
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
第4题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每（)执行一次。
A.3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
第6题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（)
A.原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
第7题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（）
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B．理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C．理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D．对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
第8题
在应收款管理系统中处理预收冲应收业务时，应遵循的规则有______。
A.蓝字预收款冲销蓝字应收款，红字预收款冲销红字应收款，两者不能同时进行，必须分开处理
B.系统自动对冲的原则是对有预收款和应收款的客户进行逐个对冲
C.当该客户的预收款大于等于应收款时，则该客户最终自动冲销的金额以应收款总额为准
D.当该客户的预收款小于等于应收款时，则该客户最终自动冲销的金额以应收款总额为准
第9题
关于资产配置建议书的规划设计，下列说法错误的是（）
A.每位客户的建议书的调整建议部分应该是不同的，因为每位客户的风险承受能力和投资预期是有差别的
B.对于一位股票交易者，因他热衷于股票交易，在我司资产全部为股票市值，因此没有必须给他设计资产配置建议书
C.在资产配置建议书撰写时，不仅要有建议方案，也应该有一些真实数据回测以供客户参考
D.资产配置建议书设计完毕后，差不能长期使用，而应每隔一断时间进行检视，根据需求决定是否需要再调整
第10题
某客户最终确定的资产配置方案中，确定了如下组合:成长性资产70%~80%，定息资产20%~30%，则该客户安
投资偏好分类应属于()。
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A．轻度保守性
B．中立型
C．轻度进取性
D．进取型
