题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指（）
A.市场价值
B.历史价值
C.依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值
D.重置价值
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-22
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A．市场价值
B． 历史价值
C． 依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值
D． 重置价值
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第2题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。
A．理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B． 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C． 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改
D． 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E． 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
第3题
理财规划师为了解客户现有的资产配置情况，包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重，各类资产中具体又有哪些投资产品等，需要收集（）的信息
A．反映客户现有投资组合
B．反映客户的兴趣爱好
C．反映客户家庭预期收入情况
D．反映客户投资目标
第4题
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（)。A．客户分析→投资评估
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
A．客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C．客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D．客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
第5题
理财规划师在为客户制定理财方案时，往往需要假定投资资产的未来合理报酬率，报酬率的设定与（)无
理财规划师在为客户制定理财方案时，往往需要假定投资资产的未来合理报酬率，报酬率的设定与()无因果关系。
A．资金可运用期间的长短
B．实现理财规划目标额度的弹性大小
C．该类投资产品过去的投资绩效
D．客户的性别
第6题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）
A．理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B．理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C．理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改
D．某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E．理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
第8题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程，理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是（）。
A．客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B． 客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C． 客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D． 客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
第9题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程，理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是（）
A．客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C．客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D．客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
