题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
定量信息的来源是()。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解
定量信息的来源是()。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
提问人:网友mizipiao
发布时间:2022-01-06
定量信息的来源是()。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
理财顾问服务中,进行客户信息收集时,通过与客户沟通获得的信息是()。
A.定量信息
B.定性信息
C.初级信息
D.次级信息
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
A.定量信信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
下列属于在沟通中打破客户自我设防的有效途径是()。
A.有一个好的开场白
B.以诚相待
C.封闭性问题
D.观察有效的信息来源
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