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[判断题]
理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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第8题
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师应（）。
A.深入了解客户
B.全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C.在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D.把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户
E.定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
第9题
理财师后续跟踪服务的必要性体现在（）。
A.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B.客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C.通过后续跟踪服务，可提升客户满意度
D.制订成方案并提交给客户开始执行后，仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案，帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标
E.非常满意的优质客户可以给理财师介绍更多优良新客户
第10题
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。①理财规划服务是一项长期服务②
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。
①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①③④
