在理财规划中,客户的经济目标不包括()。A.现金与债务管理B.家庭财务保障C.子女教育与养老投资计划
在理财规划中,客户的经济目标不包括()。
A.现金与债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资计划
D.职业规划
在理财规划中,客户的经济目标不包括()。
A.现金与债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资计划
D.职业规划
在理财规划中,客户的经济目标不包括()
A.现金与债务管理;
B.家庭财务保障;
C.子女教育与养老投资规划;
D.职业规划
在理财规划过程中,属于客户职责的是______。
A.提出要求
B.编制家庭资产负债表
C.确定理财目标
D.经济环境分析
A.是一种高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
A.是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
A.财务分析
B.财务规划
C.投资建议
D.信贷产品推介
A.是一种向高净值客户提供系统理财的业务
B.提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是理财规划服务
E.产品“服务的比例比一般理财业务中的比例小
A.确定审查金融理财规划的合理周期
B.衡量达成金融理财规划目标的进组情况
C.考量经济、政治和政策法规的影响
D.分析客户的目标、需求、价值观和其他信息,从而把金融理财组成部分按优先顺序排列
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!