理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()
理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()
A理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
B通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别
E后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础