若客户不方便填写风险承受能力问卷,可以()。
A.由基金销售人员代填
B.由亲戚朋友代填
C.由基金公司授权填写
D.必须由客户亲自填写
若客户不方便填写风险承受能力问卷,可以()。
A.由基金销售人员代填
B.由亲戚朋友代填
C.由基金公司授权填写
D.必须由客户亲自填写
应尽可能让客户本人填写贷款申请表,如客户不方便可由受理岗代填,但()必须由客户和相关人员本人填写
A.地址和电话
B.签字和日期
C.贷款金额
D.证件号码
应尽可能让客户本人填写贷款中请表,如客户不方便可由受理岗代填,但()必须由客户和相关人员本人填写。
A.地址和电话
B.签字和日期
C.贷款金额
D.证件号码
对于理赔资料补充的,柜面受理人员需对所补充的理赔资料填写新的《资料交接凭证》以作再次受理。()
A.允许代客户填写不重要
B.允许代客户填写重要
C.严禁代客户填写不重要
D.严禁代客户填写重要
A.允许代客户填写不重要
B. 允许代客户填写重要
C. 严禁代客户填写不重要
D. 严禁代客户填写重要
A.理赔直付业务无需进行客户身份识别
B.对达反洗钱识别标准的理赔委托代办业务,赔案信息中已录入受托人信息的,登记界面可不重复登记
C.保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,受托人为销售人员的,无需对受托人进行客户身份识别
D.对达反洗钱识别标准的理赔业务,需统一在公司提供的专门登记界面录入客户身份信息,并要求客户填写《客户身份基本信息登记表》
A.绩优人员可以为非本人名下的客户代办业务并代审客户证件原件
B.绩优人员为本人名下的客户代办退保业务时无需提供合同原件
C.绩优人员在核心系统内没有标记
D.五星绩优人员可以代审客户证件的保全付费金额≤10万元
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