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[多选题]

CRM系统中持有（）的专职理财经理可以建立紧密管户客户

A.理财经理岗位资格证书

B.基金从业/销售资格证书

C.AFP资格证书

D.银行从业资格证书

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-13

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第1题

同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第2题

紧密管户关系建立的前提条件是（）

A.理财经理与客户已建立管户关系

B.理财经理须满足持证要求

C.RM系统中角色为理财经理

D.网点负责人与客户建立管户关系

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第3题

理财经理每日登陆CRM系统，当日工作完成率必须达到（)。

A.100%

B.95%

C.90%

D.85%

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第4题

CRM系统中柜员每日引荐客户，理财经理需在（)日内完成引荐执行，否则引荐线索将会关闭。

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

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第5题

理财经理可以随意持他人身份证件与银行卡购买理财产品。（）

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第6题

财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡

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第7题

理财经理应充分利用等系统工具，建立和维护客户关系，收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求，提高客户贡献度和客户满意度（）

A.CRM

B.FTS

C.CRM和FTS

D.FTP

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第8题

王经理刚被任命为公司客户服务部的经理，他想通过客户关系管理(CRM)来满足客户需求。不属于CRM的优点的是()。

A.增加满足特定客户需求的能力

B.更好地运用组织所掌握的信息

C.建立的CRM系统所需的软件系统很庞大

D.加快对客户的响应时间

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第9题

CCRM系统（）角色可以进行用户注册操作。

A.CRM系统管理员

B. 风险经理

C. 客户经理

D. 部门主管

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第10题

CCRM系统（）角色可以进行用户注册操作

A.CRM系统管理员

B.风险经理

C.客户经理

D.部门主管

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第11题

CCRM系统（）角色可以进行管户指派操作

A.CRM系统管理员

B.风险经理

C.客户经理

D.部门主管

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