题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

处于退休期客户理财规划的重点不包括（)。A.现金规划B.投资规划C.家庭财产分配与传承规划D.风险管

处于退休期客户理财规划的重点不包括()。

A.现金规划

B.投资规划

C.家庭财产分配与传承规划

D.风险管理与保险规划

提问人：网友yzbeauty 发布时间：2022-01-06

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第1题

处于退休期阶段的老年家庭，理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。

A.风险管理规划

B.现金规划

C.投资规划

D.财产传承规划

E.消费支出规划

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第2题

对于一个处于退休养老期的客户来说，理财规划师给出的建议中，合理的有()。

A.退休养老期的主要理财任务是稳健投资、保住财产

B.退休养老期投资的基本目标是保本

C.退休养老期最佳的投资工具是债券或债券型基金

D.退休养老期的最大财务支出是日常养老费

E.退休养老期还要做遗产规划

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第3题

理财规划师在建立退休养老规划的过程中，应建议养老计划的客户遵循的原则不包括（)。A．及早规划原

理财规划师在建立退休养老规划的过程中，应建议养老计划的客户遵循的原则不包括()。

A．及早规划原则

B．弹性化原则

C．退休基金使用的收益化原则

D．流动性原则

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第4题

客户理财目标的内容不包括（）。A.家庭财富保障B.家庭收入与债权管理C.退休养老规划D.税务规划

客户理财目标的内容不包括（）。

A.家庭财富保障

B.家庭收入与债权管理

C.退休养老规划

D.税务规划

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第5题

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括()。

A.现金收支管理(包括债务管理)

B.保险规划

C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)

D.税务规划

E.遗产规划

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第6题

60岁以上处于退休期的客户理财配置__（）

A.保证资金安全是首要

B.实现高收益是首要

C.应倾向于高风险产品

D.应倾向于低风险产品

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第7题

处于退休养老期的理财客户的理财理念通常是避免财富的快速流失，承担低风险的同时获得有保障的收

益。()

A．正确

B．错误

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第8题

随着预期寿命的增加和人口出生率的减少，全球所有国家逐渐进入老龄化社会。为了保证退休的生活，处

于工作阶段的客户有必要提早进行退休养老规划。以下关于退休养老规划的说法错误的是()。

A．预期寿命是退休养老规划首要考虑的问题

B．社会保障与养老金资金紧张的现状使得个人更加需要做退休养老规划

C．制定退休养老规划与投资规划一样具有很强的前瞻性

D．退休养老规划是个人理财规划中的重要组成部分

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第9题

对于不同类型的客户需要设计不同的保险计划，以下说法正确的是：（）

A.处于单身期的客户，应该首选投资型的保险产品；

B. 处于家庭形成期的客户，应该重点做好家庭经济支柱的保障；

C. 处于家庭成长期的客户，需要从整个家庭风险角度选择保险产品；

D. 处于退休期的客户，应该提高保险额度。

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第10题

处于退休前期的家庭主要需要的理财规划有()。

A.退休养老规划

B.投资规划

C.现金规划

D.财产传承规划

E.税收筹划

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