客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的()。A.基本信息B.财务信息C.定性信息D.人生规划
客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的()。
A.基本信息
B.财务信息
C.定性信息
D.人生规划
客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的()。
A.基本信息
B.财务信息
C.定性信息
D.人生规划
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。()
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与()。
A.资产负债状况
B.客户基本信息
C.预期目标
D.职业生涯发展
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及()。
A.相关的财务安排
B.储蓄
C.投资
D.家庭预算
A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
A.①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
B.①②③
C.①③
D.①②④
E.①②③④
关于客户信息的整理,下列说法错误的是()。
A.要对客户信息进行全面的分析,还有—个非常重要的步骤按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
关于客户信息的整理,下列说法错误的是()。
A.要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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