题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确

的是()。

Ⅰ．确定证券投资政策

Ⅱ．投资组合业绩评估

Ⅲ．投资组合的修正

Ⅳ．组建证券投资组合

Ⅴ．进行证券投资分析

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

提问人：网友pll2010 发布时间：2022-01-06

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第1题

某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。

A. 投资即理财

B. 投资与理财没有关系

C. 投资是进行理财的一种工具

D. 理财是投资的一部分

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第2题

投资与投资规划的关系正确的是()。

A. 投资更强调创造收益,而投资规划更强调实现目标

B. 投资规划更强调创造收益,而投资更强调实现目标

C. 投资规划技术性强,投资程序性强

D. 投资与投资规划其实没有区别

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第3题

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。

A. 个人的记账记录

B. 对账单

C. 股票或债券相关凭证

D. 保险单

E. 纳税凭证

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第4题

投资者李女士计划投资证券投资基金，以期取得较为理想的收益，但她发现有很多基金名称不同，对应的投资策略也不同。其中很少分红，经常将投资所得的股息、红利和盈利进行再投资，以实现资本增值的基金是()。

A．成长型基金

B．收入型基金

C．平衡型基金

D．保本基金

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第5题

某开放式基金的管理费为1.0%，申购费1.0%，托管费0.2%。某投资者以10000元现金申购，如果当日基金单位净值为1.5元，则该投资者得到的基金份额是()份。 (保留两位小数)

A．6666.67

B．6587.62

C．6600.66

D．6523.16

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第6题

下列关于货币市场基金说法不正确的是()。

A．货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金

B．货币市场基金具有良好的流动性

C．货币市场基金具有较高的安全性

D．一般来说，申购或认购货币市场基金不限制最低投资额

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第7题

杨先生购买了一套总价100万元的新房，首付20万元，贷款80万元，年贷款利率为 6%，期限为20年。等额本息法下，若杨先生在还款5年后，有一笔10万元的偶然收入，杨先生计划用这10万元来提前归还部分贷款，提前还贷后，希望每月负担额保持原来的水平，但缩短还款期限，则还需()个月可以还清贷款。

A．102

B．112

C．128

D．142

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第8题

小张有以下理财目标，计划5年购房40万，10年子女教育10万，20年退休80万，报酬率5%，小张现有资产10万。若想以目标顺序法完成目标，各阶段需储蓄为()。 (单位：元)

A．前5年需4.93万购房，6～10年需1.81万子女教育金，11～20年需6.36万退休金

B．前5年需5.93万购房，6～10年需3.81万子女教育金，11～20年需6.36万退休金

C．前5年需4.93万购房，6～10年需2.81万子女教育金，11～20年需6.36万退休金

D．前5年需5.93万购房，6～10年需1.81万子女教育金，11～20年需7.36万退休金

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第9题

王先生夫妇的年税后工资(不含奖金)合计为()元。

A．124020

B．132600

C．140800

D．169100

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第10题

王太太的年终奖金计入家庭现金流量表中，增加现金流入()元。

A．16667

B．17856

C．17925

D．18025

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