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理财规划建议书的主要内容不包括()。A.费用标准B.假设前提C.争议解决方案D.财务分析
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A.费用标准
B.假设前提
C.争议解决方案
D.财务分析
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A.费用标准
B.假设前提
C.争议解决方案
D.财务分析
理财规划建议书的前言不包括()。
A.致谢
B.建议书所用资料的来源
C.理财规划机构简介
D.费用标准
理财规划建议书的封面一般不包括()。
A.标题
B.理财规划目标
C.执行该理财规划的单位
D.出具报告的日期
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确
B.提前缴纳足额的费用
C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.理财价值观调整方案
C.投资调整方案
D.保险调整方案
理财规划报告书一般包括:摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中,行动方案不包括()。
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.投资调整方案
C.理财价值观调整方案
D.保险调整方案
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()
A.客户的家庭资产负债表及财务结构
B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C.对客户目前财务状况的诊断与建议
D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限
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