销售人员协助客户阅读理财产品风险揭示书、产品说明书,充分揭示风险,请客户在()上填写风险承受能力评级结果、抄录风险揭示语句并签字后,盖网点业务用章。
A.风险揭示书
B. 风险评估问卷
C. 产品说明书
D. 产品适合度问卷
A.风险揭示书
B. 风险评估问卷
C. 产品说明书
D. 产品适合度问卷
A.风险揭示书
B.风险评估问卷
C.产品说明书
D.产品适合度问卷
A.有效识别客户身份,对客户身份进行确认;
B.对客户进行风险承受能力评估及资产评估,确保客户风险承受能力及资产情况与所销售零售理财产品风险等级和资产要求匹配;
C.向客户揭示零售综合理财产品相关风险,并向客户介绍产品投资期限、产品投向等具体情况;
D.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知,有效确认客户已知悉零售综合理财产品风险,并协助客户填写相应销售文本;
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和投资者权益须知
E.确认客户抄录了风险确认语句
A.为客户办理理财产品购买手续前,应有效识别客户身份
B.了解客户风险承受能力评估情况
C.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知
D.了解客户家庭情况
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知
E.确认客户抄录了风险确认语句
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