题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要()。

A.与客户建立联系会谈，了解财务状况

B.设计数据调查表

C.开展客户理财需求分析

D.制定财务策划计划

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

个人理财策划师职业道德的一般原则包括（)，体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。

A.正直诚信原则

B.客观性原则

C.胜任原则

D.公正原则

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第2题

财务策划师对第三方使用财务策划方案内容而引起损失需承担责任。（)

财务策划师对第三方使用财务策划方案内容而引起损失需承担责任。()

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第3题

如果客户的资本规模比较大，财务策划师执行和实施其财务策划方案时需经常监测与评估。（)

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第4题

如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。（)

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第5题

注册理财策划师是指具有一定的相关工作经验，并且经过指定专业课程的学习，经考试合格后由各国／地区的财务策划师协会授予的资格。（)

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第6题

个人理财策划师职业的特点包括（)。

A.知识的全面性

B.出色的沟通与交流能力

C.专业能力是个人理财策划师最重要的资产

D.信誉是个人理财策划师最重要的资产

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第7题

理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一般性业务咨询活动。（）

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第8题

理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一股性业务咨询活动。（)

理财顾问服务是指财务策划、投资建议、个人投资品分析及一股性业务咨询活动。()

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第9题

财务策划是指根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目

标。()

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第10题

按照《WBSA个人认证规范》规定：企划员（初级商务策划师)在策划思维方面主要应具备策划的（)。

A.技术参与策划的能力

B.创新能力

C.整理能力

D.判断能力

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