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[单选题]
从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步来进行，其中不包括（）。
A.融资准备
B. 资产配置
C. 证券选择
D. 投资实施
提问人：网友wang32021
发布时间：2022-01-06
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A.宏观经济分析
B.客户分析
C.资产配置
D.证券选择
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第5题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括（)。A．市场调查B．客户分析
助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。
A．市场调查
B．客户分析
C．证券选择
D．资产分配
第7题
杨先生今年的年龄是35岁，他打算在65岁时退休。他想聘请一个理财规划师为他量身定做一个退休规划方案，为的是在退休后仍然能够保持较高的生活水平。杨先生通讨与理财规划师的交流，认为：（1）由于目前的物价上涨水平较高，在考虑到通货膨胀的因素后，预计杨先生退休后每年需要的生活费为12.5万元。（2）杨先生目前的身体状况较好，根据他目前的身体条件来看，预计他可以活到75岁。（3）杨先生为了进行退休规划，准备拿出15万元来作为启动资金。（4）杨先生打算采用定期定额投资方式，每年年末投入一笔资金，一直到他退休。（5）杨先生准备在退休前和退休后采取不同的投资策略，在退休前准备采取积极的投资策略，投资的预期收益率为8%，而退休后则采取消极的投资策略，投资的预期收益率为4%。从上面的信息我们可以推算出杨先生从现在到退休，还需要工作（）年。
A.28
B. 30
C. 33
D. 37
第8题
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（)。A．客户分析→投资评估
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
A．客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C．客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D．客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
第9题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有（
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案，理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。
Ⅰ．确定证券投资政策 Ⅱ．进行证券投资分析 Ⅲ．组建证券投资组合 Ⅳ．投资组合的修正 Ⅴ．投资组合业绩评估
A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
B．Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第10题
理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）
A．投资规划是理财规划的一个组成部分
B．投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用
C．理财规划是投资规划的一个组成部分
D．理财规划是投资规划的基础
E．理财规划就是投资规划
