题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
理财客户的()信息可以定量化衡量。A.收入与支B.投资偏好C.理财知识水平D.风险特征
理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
提问人:网友aoyoudeyu
发布时间:2022-01-06
理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
理财客户的()信息可以定量化衡量。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
下列理财客户的信息中,可以定量化衡量的是()。
A.收入与支出
B.投资偏好
C.理财知识水平
D.风险特征
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是()。
A.理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件
B.若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议
C.理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务
D.收集的文件必须有足够的、可量化的信息
A.一般情况下,声誉等难以衡量其价值的风险同样可以进行风险理财
B.企业风险理财手段使用不当容易造成重大损失
C.风险理财难以消除战略失误造成的损失
D.风险理财量化的标准较高
理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息不包括()。
A.反映客户当前收入水平的信息
B.客户家庭日常支出/收入比
C.客户结余比率
D.福利彩票收入
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