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[主观题]

于先生想了解上证综合指数，理财规划师告诉他上证综合指数是（)。A．深圳证券交易所编制的B．以1992

于先生想了解上证综合指数，理财规划师告诉他上证综合指数是()。

A．深圳证券交易所编制的

B．以1992年12月19日的股票价格为基期数值

C．以全部上市股票为样本

D．以股票的发行量为权重，按算术平均法计算

提问人：网友xinqing0303 发布时间：2022-01-06

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第1题

于先生想了解债券的偿还方式，理财规划师的以下说法中不正确的是（)。A．债券的偿还方式有三种：到

于先生想了解债券的偿还方式，理财规划师的以下说法中不正确的是()。

A．债券的偿还方式有三种：到期偿还、展期偿还和期中偿还

B．期中偿还债券可以分为三种：定时偿还、买入偿还和随时偿还

C．到期偿还是绝大多数债券所采取的本金偿还方式

D．展期偿还的采用往往在市场利率看涨时，投资者才予以接受

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第2题

案例六：于先生是一家公司的业务经理，年薪10万，他打算把一部分资金投资在股票和债券上，但由于缺少

专业知识，他想去咨询一下理财规划师。

根据案例六，回答下列问题：

理财规划师可以告诉于先生，债券的基本要素不包括()。

A．票面价值

B．债券价格

C．偿还期限

D．市场利率

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第3题

李女士是一位老股民，但是股票市场的波动让其认识到分散风险的必要性，于是想到了投资与债券市场来规避风险。但她对债券市场并不了解，于是投资之前专门咨询了一位理财规划师。关于债券的类别，理财规划师告诉李女士，下列（）不属于按发行主体的分类

A.国债

B.金融债券

C.永久债券

D.公司债券

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第4题

李女士是一位老股民，但是股票市场的波动让其认识到分散风险的必要性，于是想到了投资与债券市场来规避风险。但她对债券市场并不了解，于是投资之前专门咨询了一位理财规划师。关于债券的类别，理财规划师告诉李女士，下列（）不属于按发行主体的分类。

A.国债

B. 金融债券

C. 永久债券

D. 公司债券

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第5题

周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。该理财规划师认为，目前市场状况下投资于指数基金也是较好的策略，关于指数基金的优点，他的描述错误的是（）。

A.风险较小

B. 流动性更好

C. 成本较低

D. 业绩透明度高

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第6题

周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。该理财规划师认为，目前市场状况下投资于指数基金也是较好的策略，关于指数基金的优点，他的描述错误的是（）

A.风险较小

B.流动性更好

C.成本较低

D.业绩透明度高

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第7题

理财规划师告诉邹先生，外汇交易的形式有五种，其不包括（)。A．即期外汇交易B．远期外汇交易C．外汇

理财规划师告诉邹先生，外汇交易的形式有五种，其不包括()。

A．即期外汇交易

B．远期外汇交易

C．外汇互换交易

D．外汇期货交易

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第8题

唐先生打算购买商业保险，但是不知道如何确定保险金额，咨询理财规划师，理财规划师告诉他，可以

根据未来收入的现值来确定，这种方法被称为()。

(A)生命价值法 (B)需求法

(C)资本保留法 (D)风险处理法

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第9题

杨先生今年的年龄是35岁，他打算在65岁时退休。他想聘请一个理财规划师为他量身定做一个退休规划方案，为的是在退休后仍然能够保持较高的生活水平。杨先生通讨与理财规划师的交流，认为：（1）由于目前的物价上涨水平较高，在考虑到通货膨胀的因素后，预计杨先生退休后每年需要的生活费为12.5万元。（2）杨先生目前的身体状况较好，根据他目前的身体条件来看，预计他可以活到75岁。（3）杨先生为了进行退休规划，准备拿出15万元来作为启动资金。（4）杨先生打算采用定期定额投资方式，每年年末投入一笔资金，一直到他退休。（5）杨先生准备在退休前和退休后采取不同的投资策略，在退休前准备采取积极的投资策略，投资的预期收益率为8%，而退休后则采取消极的投资策略，投资的预期收益率为4%。根据上述杨先生具体的情况，下列关于理财规划师的建议，不适当的是（）。

A.定期定额投资，选择1～2只管理良好的平衡型基金

B. 定期定额投资，1/3于小盘股票基金，1/3于大盘股票基金，1/3于长期债券基金

C. 提高退休后期望收益率，选择股票投资

D. 适当降低期望收益率，做稳健的投资，再配合每年适当的追加投资补足退休金的缺口

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第10题

蒋先生打算投资货币市场基金。蒋先生从理财规划师了解到货币市场基金不得投资的金融工具为()。

A.现金

B.定期存单

C.中央银行票据

D.可转换债券

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