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投资型客户是为了买房投资获取回报的,以下关于投资型客户的经营方法的说法中正确的是哪一项()
[多选题]

投资型客户是为了买房投资获取回报的,以下关于投资型客户的经营方法的说法中正确的是哪一项()

A.重点强调区域价值以及未来升值空间

B.为客户制作一份投资回报分析表,让其看到投资购买项目产品利益所在

C.日常沟通时,最好以金融投资为话题,不要直接谈房子

D.对投资型客户一定要联系紧密,否则很容易丢失客户

提问人:网友90000002 发布时间:2023-05-10
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ABC
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第1题
以下关于基金定期定额投资的说法,正确的是()

A.投资起点低,不加重经济负担,每月自动扣款

B.具有长期投资、获取投资复利的效应,投资时间越长,效果越明显

C.适合于有中长期固定收入、缺少时间投资理财、不太喜欢冒险、缺乏投资经验、希望获得中长期投资回报的客户群体

D.应提示客户签约资金账户在扣款日保留充足资金,如果连续三次扣款不成功,定投将自动终止

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第2题
下列陈述中,不属于创业投资所具有的特征为()

A.投资的主要目的是为了获取高额财务回报,而没有谋求控制管理权或其它战略目的

B.以股权方式进行投资,与创业者共同分担经营风险

C.创业投资公司持有被投资企业的股权的时间可达7-8年,以并购或IPO方式实现退出

D.投资目标经常以团队管理效率与发展潜力一般的非上市公司为主

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第3题
关于国内财险公司发行的非寿险投资型保险产品,以下说法正确的有()。

A.非寿险投资型保险产品一般包含意外伤害保险或家庭财产保险

B.非寿险投资型保险产品期限较短,一般不超过5年

C.非寿险投资型保险产品属于固定回报产品,客户不承担市场风险和利率风险

D.非寿险投资型保险产品一般是期缴型保险产品

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第4题
关于国内财险公司发行的非寿险投资型保险产品,以下说法错误的是()

A.非寿险投资型保险产品一般包含意外伤害保险或家庭财产保险

B.非寿险投资型保险产品期限较长

C.非寿险投资型保险产品属于固定回报产品,客户不承担市场风险和利率风险

D.非寿险投资型保险产品一般是期缴型保险产品

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第5题
开放式基金的特点包括()

A.投资起点低,不加重经济负担,每月自动扣款

B.具有长期投资、获取投资复利的效应,投资时间越长,效果越明显

C.适合于有中长期固定收入、缺少时间投资理财、不太喜欢冒险、缺乏投资经验、希望获得中长期投资回报的客户群体

D.应提示客户签约资金账户在扣款日保留充足资金,如果连续三次扣款不成功,定投将自动终止

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第6题
客源信息管理对象就是有()的客户。A.临时住房要求B.买房或租房要求C.商用住

客源信息管理对象就是有()的客户。

A.临时住房要求

B.买房或租房要求

C.商用住房要求

D.投资型

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第7题
关于创业投资的特征,以下说法错误的是:

A.投资的目的是获取高额财务回报

B. 与创业者分担企业的经营风险,控制管理权

C. 针对具有强有力管理团队和高增长潜力的非上市公司

D. 需要为企业提供附加价值

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第8题
以下关于私募股权投资的说法中,错误的是()。

A.资金来源比较广泛

B. 可以通过公开发行上市、售出或并购、公司资本结构重组等方式获取投资回报

C. 拥有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易

D. 对非上市公司的股权投资,因流动性差被视为长期投资,所以投资者要求高于公开市场的回报

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第9题
主动投资说法正确一项是()A.对于主动型投资者而言,偏离基准组合可能是其有意追求主动收益的结果,

主动投资说法正确一项是()

A.对于主动型投资者而言,偏离基准组合可能是其有意追求主动收益的结果,但是不能保证每次偏离都是正回报

B.与被动投资相比,主动投资的主动收益是投资者主动获取的,特别是寻求正的主动收益。

C.A和B说法都正确

D.A和B说法都不正确

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第10题
以下关于私募股权投资的说法中,错误的是()

A.资金来源比较广泛

B.可以通过公开发行上市、售出或并购、公司资本结构重组等方式获取投资回报

C.拥有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易

D.对非上市公司的股权投资,因流动性差被视为长期投资,所以投资者要求高于公开市场的回报

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