题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
农业银行个人理财顾问服务按简易程度划分，分为（）。
A.理财规划
B. 投资规划
C. 保险规划
D. 理财咨询
提问人：网友cocolwang
发布时间：2022-01-06
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A.投资规划
B. 退休养老规划
C. 保险规划
D. 遗产和税务筹划
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第2题
（）是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。
A.理财咨询
B. 理财规划
C. 个人综合理财服务
D. 投资规划
第3题
定向理财模式，是指农业银行为满足高端客户的资金增值、低成本融资、多元化融资或存量资产盘活等需求，利用投资银行专业技术手段，为客户设计综合金融服务方案、提供顾问与交易安排服务，并面向特定客户发行理财产品募集所需资金，理财产品期限与融资期限（）的理财融资业务模式
A.完全匹配
B.部分匹配
C.可存在一定程度的错配
D.结构性匹配
第6题
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定：商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的风险偏好、（）和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
A.受教育程度
B. 风险认知能力
C. 职业
D. 年龄
第7题
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定：商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的风险偏好、（）和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险
A.受教育程度
B.风险认知能力
C.职业
D.年龄
第8题
下列关于个人理财业务的说法，正确的有()。
A.客户因选择个人理财顾问服务而产生的风险，按客户和银行约定方式承担
B.客户因选择综合理财服务而产生的风险，可自担，也可按客户和银行约定方式承担
C.在综合理财服务中，负责理财计划相关交易工具的交易人员可以负责本行自营交易
D.关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销
E.商业银行一般产品销售人员可以向客户提供理财投资咨询顾问意见
第9题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在()。
A.综合理财服务分为理财计划和私人银行业务两类
B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C.投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务
E.私人银行业务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务
第10题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（）。
A.综合理财服务分为理财计划和私人银行业务两类
B.综合理财服务更强调个性化的服务
C.投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担
D.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
E.私人银行业务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务
