“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤,“匹配”过程需要做的工作包括()。A.研究人才
“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤,“匹配”过程需要做的工作包括()。
A.研究人才市场
B.评估这些工作
C.通过面谈搜集信息
D.制定一个寻找工作的策略
“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤,“匹配”过程需要做的工作包括()。
A.研究人才市场
B.评估这些工作
C.通过面谈搜集信息
D.制定一个寻找工作的策略
“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是()。
A.要在你所感兴趣的领域选择职业
B.搜集公司的信息
C.研究人才市场
D.通过面谈搜集信息
A.搜集个人的全部信息
B.调查所有行业的状况
C.确认可能的工作并且评估这些工作
D.递上简历并准备面试
理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。
A.优势
B.挑战
C.潜力
D.机遇
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据,对此下列建议错误的是()。
A.理财规划师在为客户提供服务过程中,应妥善保管相关的文件
B.在向客户交付制定的理财方案时,应要求客户签收
C.在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中,应注意将所做的工作书面化,并由客户签收认可
D.客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任
执行理财方案时,理财规划师应注意()。
A.妥善保管理财计划的执行记录
B.理财方案的制订和执行最好一成不变
C.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
D.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E. 提供的全部信息内容须真实准确
A. 不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B. 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C. 妥善保管理财计划的执行记录
D. 理财方案的制订和执行最好一成不变
A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B.理财规划师不应向客户承诺收益
C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
A.职业定位
B.退休计划
C.职业成长
D.资产投资
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