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个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程，对还是错？

提问人：网友lin0330 发布时间：2022-01-07

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第1题

3、个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程。

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第2题

（）是每一位客户服务人员在客户服务过程中应遵循的原则。

A. 投资收益最大化

B. 防范投资风险

C. 保持流动性

D. 客户至上

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第3题

下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（）。

A. 通观全盘、整体规划原则

B. 建立现金保障原则

C. 追求收益优先原则

D. 消费、投资与收入相匹配原则

E. 节流重于开源原则

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第4题

投资规划主要功能是财富保值增值。对还是错？

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第5题

理财价值观是指理财目标排序。对还是错？

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第6题

财务目标目标可以包括（）

A、实现收入和财富的最大化

B、为退休积累财富

C、为遗产积累财富

D、通货膨胀率

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第7题

根据生命周期理论，个人理财规划就是要平衡一生财务收支，对还是错？

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第8题

解释理财流程第三步分析的主要内容（）

A、个人资产负债表分析

B、现金流量表分析

C、个人收支表

D、财务比率分析

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第9题

个人理财规划流程第一个步骤的目标是为了厘清服务的范围，以提高实现客户预期的可能性，完成“顾问式营销”，增加“非存贷利差”对金融机构利润贡献。对还是错？

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第10题

投资偏好是定性数据。对还是错

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