理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。
A.收入结构分析
B.支出结构分析
C.资产负债结构分析
D.投资组合分析
A.收入结构分析
B.支出结构分析
C.资产负债结构分析
D.投资组合分析
A.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
B.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师于客户沟通中观察和了解
C.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状祝进行分类、统计
A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
关于客户信息的整理,下列说法错误的是()。
A.要对客户信息进行全面的分析,还有—个非常重要的步骤按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
关于客户信息的整理,下列说法错误的是()。
A.要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
B.(3)告知客户售后故障申报方式。(4)交付验收标准要求客户现场确认核对安装数量和型号,签字并告知售后维护时间(签字之日起计算)。完成交付后,填写《安装施工单》,并请客户进行签字盖章确认。确认后的安装施工单,由客调资源中心统一进行存档。交付后,系统后台将通过查询日志信息,核对确认交付完成情况
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
A.将与客户的合同的服务范围控制在那些已经获取充足和相关信息的领域
B.将无法取得充足信息和文件的情形向客户通报后,可以决定解除与客户的合同
C.金融理财师直将由于限制服务范围导致的对个人理财方案和执行结果的负面影响,及时告知客户
D.对客户未告知的情况进行假设,顺利地完成客户的理财规划报告
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