A.进行投资意愿确认
B. 进行风险承受能力测试
C. 签订理财总协议
D. 风险声明
A.进行投资意愿确认
B. 进行风险承受能力测试
C. 签订理财总协议
D. 风险声明
A.进行投资意愿确认
B.进行风险承受能力测试
C.签订理财总协议
D.风险声明
A.风险承受能力测评
B.资产等级测评
C.客户星级测评
D.客户性格测评
下列属于基金客户售前服务的是()。
I.介绍证券市场基础知识
Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果
Ⅲ.提醒客户及时核对交易确认
Ⅳ.介绍基金管理人投资运作情况
A.I、Ⅱ
B.B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ
下列属于基金客户售前服务的是()。
A.介绍证券市场基础知识 Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果 Ⅲ.提醒客户及时核对交易确认 Ⅳ.介绍基金管理人投资运作情况
B.I、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅳ
E.I、Ⅱ、Ⅲ
协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于()。
A.基金客户售前服务
B.基金客户售中服务
C.基金客户售后服务
D.基金客户理财服务
A.正确
B.错误
A.就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务。
B.包括销售前、销售中和销售后三个环节
C.销售前对销售人员进行培训
D.应该立足于银行的传统产品
E.包括发现客户。接触客户。了解客户。客户维护和投诉处理五大步骤
A.商业银行销售理财产品,应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则
B.商业银行销售理财产品,应当加强客户风险提示和投资者教育
C.销售前流程主要是指制作和准备宣传销售文本,销售人员管理及对销售人员进行培训
D.销售后流程主要指跟踪服务和投诉处理
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