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[判断题]

只需要在产品销售前对客户的风险承受能力等级进行关注,对于已购买产品的客户无需再跟踪客户的风险承受能力变化情况()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-06
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[222.***.***.240] 1天前
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第1题
销售人员在进行理财产品销售前,应对客户(),确定客户的风险承受能力评级。并将测试结果由客户签字确认并归档,以此作为销售理财产品的依据。

A.进行投资意愿确认

B. 进行风险承受能力测试

C. 签订理财总协议

D. 风险声明

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第2题
销售人员在进行理财产品销售前,应对客户(),确定客户的风险承受能力评级。并将测试结果由客户签字确认并归档,以此作为销售理财产品的依据。

A.进行投资意愿确认

B.进行风险承受能力测试

C.签订理财总协议

D.风险声明

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第3题
保险销售从业人员应当对投保人进行需求分析与,根据评估结果推荐保险产品,充分了解所代理产品的风险、收益等特点,将合适的保险产品销售给有需求和承受能力的客户()

A.风险承受能力测评

B.资产等级测评

C.客户星级测评

D.客户性格测评

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第4题
下列属于基金客户售前服务的是()。I.介绍证券市场基础知识Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并

下列属于基金客户售前服务的是()。

I.介绍证券市场基础知识

Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果

Ⅲ.提醒客户及时核对交易确认

Ⅳ.介绍基金管理人投资运作情况

A.I、Ⅱ

B.B.Ⅲ、Ⅳ

C.I、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ

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第5题
下列属于基金客户售前服务的是()。A.介绍证券市场基础知识 Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细

下列属于基金客户售前服务的是()。

A.介绍证券市场基础知识 Ⅱ.协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果 Ⅲ.提醒客户及时核对交易确认 Ⅳ.介绍基金管理人投资运作情况

B.I、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅳ

E.I、Ⅱ、Ⅲ

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第6题
协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于()。A.基金客户售前服务B.基金客户售中服

协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于()。

A.基金客户售前服务

B.基金客户售中服务

C.基金客户售后服务

D.基金客户理财服务

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第7题
依据《商业银行代理保险业务监管指引》规定,销售人员对投资连结保险产品投保人应当进行风险承受
能力测评,不得将投资连结保险产品销售给未经过风险测评或风险测评结果显示不适合的客户。()

A.正确

B.错误

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第8题
关于理财产品的销售过程,下列说法正确的有()。

A.就是银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务。

B.包括销售前、销售中和销售后三个环节

C.销售前对销售人员进行培训

D.应该立足于银行的传统产品

E.包括发现客户。接触客户。了解客户。客户维护和投诉处理五大步骤

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第9题
根据《商业银行代理保险业务管理办法》(银保监办发【2019】179号)文件要求,商业银行及其保险销售
从业人员无需对投保人进行需求分析与风险承受能力测评,根据评估结果推荐保险产品,把合适的保险产品销售给有需求和承受能力的客户。()

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第10题
营销员在销售前需要准备邮政企业的产品目录、给客户的小礼物等销售工具。此题为判断题(对,错)。
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第11题
下列关于理财产品销售的叙述,错误的是()。

A.商业银行销售理财产品,应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则

B.商业银行销售理财产品,应当加强客户风险提示和投资者教育

C.销售前流程主要是指制作和准备宣传销售文本,销售人员管理及对销售人员进行培训

D.销售后流程主要指跟踪服务和投诉处理

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