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[多选题]
在制订投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有()。
A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息
提问人：网友runrunout
发布时间：2022-01-06
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A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户的风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息
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第2题
在规划目标清晰，发展条件分析充分，结构调整方向明确后，研究和制订投资方案和（)是规划研究的一项
在规划目标清晰，发展条件分析充分，结构调整方向明确后，研究和制订投资方案和()是规划研究的一项重要任务。
A．制定规划步骤
B．确定备选项目
C．确定规划大纲
D．开始规划咨询
第3题
在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融
理财师下一步需要做的是()。
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A．分析客户特征，为他设定恰当的投资目标
B．评估投资工具的风险与收益
C．建立分散化的投资组合，使风险收益最优化
D．管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合
第4题
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括（)。A．客户个
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。
A．客户个人资产负债表、客户个人现金流量表
B．客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C．客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D．客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
第5题
进行规划咨询，在规划目标清晰、发展条件分析充分、结构调整方向明确后，应（）。
A.研究和制订投资方案
B.确定建设进度计划
C.确定备选项目
D.确定发展思路和开发方案
E.提出区域或行业的产业政策
第7题
理财规划师根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标。在具体地确定投资目标的时候需要进行以下工作:()。
A.与客户充分交流
B.明确客户的风险承受能力
C.将投资目标进行分类
D.将各个投资目标进行排序
第9题
理财规划师面对的需要制订风险管理与保险规划的客户,通常具有以下特征:()。
A.对保险产品的投资性需求大于保障性需求
B.对保险条款不太了解,或者说不太熟悉
C.大多数客户的家庭经济状况较为良好,这使得他们把保险视为一种生活必备品
D.大型商业保险购买者
第10题
理财人员制订教育投资规划应考虑的因素有（)。A.规划所需要资金总额B．投资规划的时间C．通货膨胀率
理财人员制订教育投资规划应考虑的因素有()。
A.规划所需要资金总额
B．投资规划的时间
C．通货膨胀率
D．基本利率
E．每月可承受的投资额
