题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
除了客户的一般性信息之外,在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有()。
A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户的风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息
提问人：网友clement_520
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.反映客户现有投资组合的信息
B.反映客户风险偏好的信息
C.反映客户家庭预期收入情况的信息
D.反映客户投资目标的各项相关信息
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“除了客户的一般性信息之外,在制订投资规划的时候需要特别明确的…”相关的问题
第2题
退休养老规划除了考虑预期寿命、退休年龄之外，还需要考虑的其他因素包括退休养老规划的使用工具、（
退休养老规划除了考虑预期寿命、退休年龄之外，还需要考虑的其他因素包括退休养老规划的使用工具、()、()、客户现有退休养老资产等。
A．工资上涨率;通货膨胀率
B．工资上涨率;投资收益率
C．投资收益率;通货膨胀率
D．投资收益率;工资上涨率
第3题
钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层，年龄40岁，考虑到需要开始打算退休后的生活，希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划，以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议，自己并没有什么专业知识，于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师在为钱先生作出正式的规划之前应当收集钱先生的有关信息，其中，除了一般性信息外，与投资规划密切相关的信息不包括（）
A.钱先生现有投资组合
B.钱先生的预期收入情况
C.钱先生的人际关系
D.钱先生的家庭目标
第4题
钱先生是一位收入比较稳定的中产阶层，年龄40岁，考虑到需要开始打算退休后的生活，希望从现在开始正式作出科学合理的投资规划，以提高财产性收入。之前钱先生的投资都是听从朋友建议，自己并没有什么专业知识，于是钱先生先找到一位理财规划师进行了一系列咨询。理财规划师在为钱先生作出正式的规划之前应当收集钱先生的有关信息，其中，除了一般性信息外，与投资规划密切相关的信息不包括（）。
A.钱先生现有投资组合
B. 钱先生的预期收入情况
C. 钱先生的人际关系
D. 钱先生的家庭目标
第5题
理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况,关键取决于理财规划师是否对客户信
息和客户的期望目标有充分的了解,而充分了解客户的()是制订投资规划方案的关键。
点击查看答案
A．风险偏好
B．资产状况
C．负债状况
D．财务信息和非财务信息
第7题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
A.首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B.首先安排储蓄和投资理财规划
C.保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿
D.不必考虑客户经济条件
第8题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
A.首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B. 首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障
C. 保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿
D. 不必考虑客户经济条件
第9题
理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
A.首先考虑保障，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划
B.首先安排储蓄和投资理财规划，再根据经济条件考虑保障
C.保障和储蓄规划无先后之分，完全看客户意愿
D.不必考虑客户经济条件
第10题
理财规划师在帮助客户进行购房规划中，除了房款本身之外，相关税费、装修费、家具电器购置费等也是需
要考虑的。其中，申请贷款买房通常需要支付的相关税费款不包括()。
点击查看答案
A．首付款
B．印花税
C．律师费
D．抵押登记费
