客户问起净值型理财的投资方向问题,错误的做法是()
A.拿出产品一页通告知客户投资方向
B.告知客户和老理财差不多,不用过多关注
C.打开手机银行的产品说明书,告知客户投资方向
D.告知客户标准化债权资产的投资标的
A.拿出产品一页通告知客户投资方向
B.告知客户和老理财差不多,不用过多关注
C.打开手机银行的产品说明书,告知客户投资方向
D.告知客户标准化债权资产的投资标的
对于()的客户,商业银行可以通过私人银行服务满足其投资需求,即可以将理财资金投资于二级市场股票或未上市企业股权。
A无相关投资经验,风险承受能力弱的高资产净值
B.具有相关投资经验,风险承受能力较强的高资产净值
C.风险评估为进取型
D.风险评估为稳健型
对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户,商业银行可以通过() 满足其投资需求。
A.理财顾问服务
B.私人银行服务
C.理财计划
D.个人投资业务
针对偏当前享受型客户的理财目标优先级,在基金和保险行销方面可以做的建议()
A.投资:平衡型基金投资组合 保险:养老险或投资型保单
B.投资:中短期比较看好的基金 保险:短期储蓄险
C.投资:单一指数型基金 保险:基本需求养老险
D.投资:中长期表现稳定基金 保险:基本需求养老险
A.是个人理财业务中的一类
B.投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担
C.客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式进行投资和资产管理
D.银行为客户提供投资方向和投资方式,由客户自己进行投资和资产管理
E.分为私人银行业务和理财计划
A.天工系列理财
B. 本利丰
C. 汇利丰
D. 安心得利
A.是个人理财业务中的一类
B.投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担
C.客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式进行投资和资产管理
D.银行为客户提供投资方向和投资方式.由客户自己进行投资和资产管理
E.分为理财计划和私人银行业务两类
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