在金融理财师专业技能矩阵中,以下哪项属于认知能力:
A.展示适应不同思维方式和行为的能力
B. 阐述合乎逻辑的有说服力的推理
C. 随时洞察经济、政治和法规的变化
D. 进行分析和制定策略时做适当的研究
A.展示适应不同思维方式和行为的能力
B. 阐述合乎逻辑的有说服力的推理
C. 随时洞察经济、政治和法规的变化
D. 进行分析和制定策略时做适当的研究
A.恰当使用公式或数学方法
B. 与客户和他人建立良好关系
C. 当不存在有关行为标准时做出适当的判断
D. 认识到职业的公益性,并尽力做好
A.制定各种遗产规划策略
B. 评估每种遗产规划策略优缺点
C. 考量可能的各种遗产规划策略
D. 考量潜在的各种现金管理策略
A.考量当前和可能的风险管理策略
B. 确定客户的投资风险承受能力
C. 按优先顺序排列帮助客户实施风险管理建议的行动步骤
D. 确定客户采取积极步骤管理财务风险的愿望
A.展示良好的道德方面的判断力
B.在所有职业关系中建立信任感
C.提供专业服务时要以客户的利益为上
D.独立完成客户交代的各项任务
A.一旦掌握了金融理财知识体系,他/她就能够把这种知识与专业技能和能力结合起来提供称职的金融理财服务
B. 掌握金融理财专业的知识体系,可以使专业的理财专业人士能够赢得客户的尊重和信任
C. 掌握金融理财专业的知识体系,能够建立起金融理财师对自己工作能力的信心
D. 掌握金融理财专业的知识体系,可以为客户带来更高的投资收益和更低的投资风险
A.实现理财规划目标的实践能力
B. 恰当的专业技能
C. 金融理财专业知识
D. 实现理财规划目标的实践能力、金融理财从业经验以及金融理财专业知识
E. 实现理财规划目标的实践能力、恰当的专业技能以及金融理财专业知识
在分析和评估客户当前的财务状况步骤中,哪项是错误的 ()
A· 在完成个人理财规划方案之前,金融理财师应当评估客户的财务状况,并依照客户现有资源,对实现客户目标和需求的可能性进行预测。
B· 金融理财师应当运用客户指定、双方共同确定或合理预期等方式,来分析和评估客户财务状况以及实现既定目标的可能性。
C· 金融理财师对有关个人状况的预测包括退休年龄、平均寿命、收入需求、与个人相关的风险因素、时间期限、特殊时期的需求等。
D· 金融理财师对有关经济环境的预测包括指数的判断、通货膨胀率、税率、投资回报率等。
金融理财师是指从事金融理财,达到中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(以下简称标准委员会)所制定的4E标准,以下哪项不是其中的内容()
A· 教育(Education)
B· 考试(Examination)
C· 从业经验(Experience)
D· 进取心(Enterprise)
A.守法遵规
B.正直诚信
C.专业精神
D.客观公正
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