题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在预约客户时，理财经理应合理安排自己的工作计划，并填写（）
A.理财经理工作日志
B.潜在贵宾客户信息记录表
C.潜在贵宾客户跟进管理表
D.会议记录
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-25
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A.客户经理工作日志
B.潜在贵宾客户信息记录表
C.潜在贵宾客户跟进管理表
D.贵宾客户信息登记表
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第2题
每日营业终了理财经理应将当天营销业务及客户跟进情况记录在（）
A.潜在贵宾客户信息记录表或FTS系统中
B.理财经理工作日志或FTS系统中
C.业绩统计表或FTS系统中
D.巡检表或FTS系统中
第3题
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。
A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处
B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
第4题
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（)
A.理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
B. 处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
C. 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
D. 送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
第5题
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（）
A．理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
B．处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
C．理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
D．送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
第7题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（)
A.原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
第8题
目前，理财客户经理进行交叉销售的客户主要源于以下方面：()。
A.主动到理财区寻求服务的理财客户
B.通过客户信息平台及其他信息来源，在分析客户需求的基础上，主动通过电话、短信、网点组织的营销活动等拓展的客户
C.通过高、低柜推荐到理财区的潜在理财客户
D.通过大堂经理推荐荐到理财区的潜在理财客户
第9题
大堂经理在营业前应准备并使用的表格工具有（)A.《潜在客户推荐表》B.《网点环境检查表》C.《潜在贵
大堂经理在营业前应准备并使用的表格工具有()
A.《潜在客户推荐表》
B.《网点环境检查表》
C.《潜在贵宾客户推荐表》
D.《客户意见登记簿》
第10题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（）
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B．理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C．理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D．对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
