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[主观题]

理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接

影响资产配置方案。以下关于理财师建议的投资目标的期限,正确的有()。

Ⅰ.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资

Ⅱ.对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资

Ⅲ.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资

Ⅳ.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略

Ⅴ.对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

提问人:网友hackerzyh 发布时间:2022-01-06
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第1题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有()

A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资

B.对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资

C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资

D.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略

E.对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面

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第2题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接
影响资产配置方案。对于不同期限的投资目标,理财师的下列建议不正确的有()。

A.对于短期投资目标,采用现金投资

B.对于短期投资目标,采用固定利息投资

C.对于短期投资目标,采用浮动利息投资

D.对于长期投资目标,主要考虑成长性

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第3题
是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。A.财务信息B.现有投资组合

是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。

A.财务信息

B.现有投资组合信息

C.需求信息

D.风险偏好情况

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第4题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有(

理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。

Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合 Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第5题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常的基本步骤顺序正确
的是()。

Ⅰ.确定证券投资政策

Ⅱ.投资组合业绩评估

Ⅲ.投资组合的修正

Ⅳ.组建证券投资组合

Ⅴ.进行证券投资分析

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ

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第6题
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()A.正确B.错误

为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()

A.正确

B.错误

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第7题
理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定各种证券的投资比例,为客户确定出合适的投资组合。这个步骤叫做()

A.投资决策

B.证券选择

C.投资实施

D.投资评价

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第8题
理财规划师在为客户制定投资规划之前必须了解客户以及客户家庭的各方面信息,并经过分析后确定客
户的理财目标,关于确定投资目标的原则下列表述不正确的是()。

A.投资目标要具有现实可行性

B.投资目标要精确,不可有弹性

C.投资目标期限要明确

D.投资目标要与客户总体理财目标一致,不可违背

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第9题
理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定
各种证券的投资比例,为客户确定出合适的投资组合。这个步骤叫做()。

理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定各种证券的投资比例

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第10题
某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。

A.这两只股票相关程度较高

B.风险分散化效应较高

C.股票投资收益较低

D.资产组合流动性好

E.应适当调整投资组合

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