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[主观题]
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是（)。A．投资规划B．养老保障C．教育保障D．
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。
A．投资规划
B．养老保障
C．教育保障
D．现金保障
提问人：网友jxh2003zfr
发布时间：2022-01-06
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理财规划师进行任何理财规划时首先考虑和重点安排的目标是()。
A.投资规划
B.养老保障
C.教育保障
D.现金保障
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第2题
接上题，理财规划师对田先生家庭的保险规划进行安排正确的做法是（)。A．重点考虑房屋财产保险B．重
接上题，理财规划师对田先生家庭的保险规划进行安排正确的做法是()。
A．重点考虑房屋财产保险
B．重点考虑为家里老人投保
C．重点考虑为孩子投保
D．重点考虑为田先生夫妇投保
第3题
下列说法错误的是()。
A.理财是一种全面的认识规划，首先必须设定理财目标。
B.理财规划师为客户确定理财方式需要考虑客户的资产状况。
C.还需考虑客户的收入水平
D.但无需考虑家庭情况
第4题
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是（)。A
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是()。
A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意
C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产
D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
第5题
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是（)。A．理财规划师首先要做的事情就是
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的描述，不正确的是()。
A．理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端
B．如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解
C．理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务
D．如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
第7题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是（)。A．向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是()。
A．向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B．收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C．引导客户编制月(年)度的收入支出表
D．确定现金及现金等价物的额度
第8题
理财规划师在为客户进行投资规划设计时需要考虑风险和收益，应遵循的原则是（)。A．两者并重B．追求
理财规划师在为客户进行投资规划设计时需要考虑风险和收益，应遵循的原则是()。
A．两者并重
B．追求收益优先
C．风险管理优先
D．视情况而定
第10题
在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。
A.理财规划师应以个人的名义与客户签订合同
B.理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改
C.合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档
D.不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息
E.理财规划合同宜采用书面形式
