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[多选题]

个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望()等步骤。

A.分析客户财务状况

B.整合个人理财策略并提出个人理财方案

C.接受客户投送

D.监控个人理财方案的实施

E.理财策划方案的评估

提问人：网友jiangkehong 发布时间：2022-01-06

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第1题

个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望()等步骤。

A.分析客户财务状况

B.整合个人理财策略并提出个人理财方案

C.接受客户投诉

D.监控个人理财方案的实施

E.理财策划方案的评估

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第2题

个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。

A.分析客户财务状况

B. 整合理财策划及出具理财方案

C. 理财策划方案的执行

D. 理财策划方案的评估

E. 客户反馈意见

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第3题

个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）

A．分析客户财务状况

B．整合理财策划及出具理财方案

C．理财策划方案的执行

D．理财策划方案的评估

E．客户反馈意见

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第4题

作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要()。

A.与客户建立联系会谈，了解财务状况

B.设计数据调查表

C.开展客户理财需求分析

D.制定财务策划计划

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第5题

家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）

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第6题

家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算（）

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第7题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： ①收集客户资料及个人理财目标 ②综合理财计划的策略整合 ③客户关系的建立 ④分析客户现行财务状况 ⑤提出理财计划 ⑥执行和监控理财计划正确的次序应为（）。

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①②④⑤⑥

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第8题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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第9题

在个人理财中，理财师的工作流程包括（）。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.确定投资政策

D.后续跟踪服务

E.修正投资策略

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第10题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财标准的个人理

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