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[主观题]
理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（）
提问人：网友wuhuqq
发布时间：2022-01-06
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第2题
公司客户经理需定期对前期已营销开户的客户进行回访，了解客户近期生产经营情况，了解企业近期是否存在融资需求、理财增值需求，并更新目标客户营销成果信息，公司客户经理针对目标客户的回访频率每月不得少于2次（）
第3题
属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是：（）
A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B. 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C. 妥善保存客户资料及其交易信息档案
D. 与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
第4题
属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是（）
A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.妥善保存客户资料及其交易信息档案
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
第5题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，理财/客户经理在服务规范中需要电话联系客户时，不需要先了解客户哪项信息()
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，理财/客户经理在服务规范中需要电话联系客户时，不需要先了解客户哪项信息（)
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A、客户背景资料
B、确定客户称谓
C、制定沟通交流目的
D、上一餐就餐详情
第7题
以下属于个人客户经理工作日志制度内容的是（）
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料息资料
B.了解客户需求， 评估客户贡献度和忠诚度， 撰写分析评估报告， 制定客户关系管理计划
C.每日填写《 个人客户经理工作日志》 ， 记录当日晨会纪要、 客户约谈记录等
D.与理财顾问密切合作， 充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务， 提升客户关系管理水平和销售业绩
第9题
属于个人客户经理工作日志制度内容的是（）
A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
