题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

与客户电话沟通时，要收集客户哪些信息（）

A.购车意向

B.购车时间

C.所在位置

D.首购/置换

提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-20

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第1题

（)是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电

()是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

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第2题

理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。A.定量信息B.定性

理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。

A.定量信息

B.定性信息

C.初级信息

D.次级信息

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第3题

与客户电话沟通的流程包括：客户资料收集、（)、良好的开头语、（)、引导谈话方向、产品呈现、（)和（)等。

与客户电话沟通的流程包括：客户资料收集、( )、良好的开头语、( )、引导谈话方向、产品呈现、 ( )和( )等。

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第4题

揽货的流程是（）。

A.寻找客户、接近客户、收集信息、访前准备、沟通洽谈、异议处理、成交

B.寻找客户、收集信息、访前准备、接近客户、沟通洽谈、异议处理、成交

C.寻找客户、访前准备、收集信息、接近客户、沟通洽谈、异议处理、成交

D.寻找客户、访前准备、接近客户、收集信息、沟通洽谈、异议处理、成交

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第5题

以下哪些属于签约电话岗的职责？（）

A.通过电话沟通与客户约定签约时间

B.通过电话沟通签约地点

C.通过电话沟通告知客户签约须知

D.通过电话沟通其他注意事项

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第6题

了解客户、收集信息的渠道和方法有()几方面。

A.开户资料

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

E.心理咨询

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第7题

了解客户、收集信息的渠道和方法有（）。

A.开户资料

B.调查问卷

C.面谈沟通

D.电话沟通

E.网络博客

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第8题

定量信息的来源是（）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

定量信息的来源是（）。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解

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第9题

在沟通前准备工作中，需要研究收集的客户信息有（）。A．收集与理财产品相关的资料B．客户

在沟通前准备工作中，需要研究收集的客户信息有（）。

A．收集与理财产品相关的资料

B．客户目前遇到的相关问题和特殊需求

C．客户的个性特征，家庭情况

D．掌握与客户兴趣相关的知识

E．分析评价自己产品与竞争者的优势

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第10题

论述客户关系管理在收集客户信息时，客户主文件应包括哪些内容？

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第11题

保险公司为加强与客户的沟通，避免客户遗漏有效信息，会采取什么沟通方式让客户及时收到对账单。

A.短息

B.邮件

C.信件

D.电话

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