客户家庭财务现状的分析内容包括()。
A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.支出结构分析
D.职业生涯发展状况分析
E.储蓄结构分析
A.资产负债结构分析
B.收入结构分析
C.支出结构分析
D.职业生涯发展状况分析
E.储蓄结构分析
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.家庭财务报账现状分析
B.收支储蓄现状分析
C.家庭流动性现状分析
D.信用和债务管理现状分析
E.资产结构,资产配置和投资现状分析
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。
A.分析客户家庭财务现状
B.确定客户的理财目标
C.接触客户建立信任关系
D.制定理财规划方案
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