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[多选题]

以下关于承保业务客户识别和引导,说法正确的是()

A.当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求

B.与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别

C.√于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务

D.当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-23
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[100.***.***.100] 1天前
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第1题
以下关于承保业务客户识别和引导,说法正确的是()

A.当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。

B. 与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。

C. 对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。

D. 当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

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第2题
以下关于承保业务客户识别和引导,说法错误的是()

A.当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。

B.与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。

C.对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。

D.当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

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第3题
以下关于承保业务客户识别和引导,说法错误的是()

A.当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。

B. 与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。

C. 对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。

D. 当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

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第4题
以下关于承保业务客户识别和引导,说法正确的是()

A.当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。

B.与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。

C.对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。

D.当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

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第5题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法,错误的是()。 A.账户身份信息变更时

下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法,错误的是()。

A.账户身份信息变更时客户身份的重新识别

B.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份

C.客户身份持续识别与账户客户信息维护

D.客户账户管理业务的客户身份识别

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第6题
对于达到识别标准的承保业务,由销售人员在()的前提下,按照相关规定履行客户身份识别义务。

A、依法合规

B、了解你的客户

C、正常承保

D、受理通过

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第7题
“对客户进行问候、识别,根据客户类别和业务种类,及时将客户分流引导至相应的服务区办理业务。”属于大堂经理网点转型岗位职责中的()

A.提供指导咨询

B.引导分流客户

C.识别推荐客户

D.客户异议处理

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第8题
保险公司客户身份识别涉及的业务环节包括:()

A.销售

B.承保

C.批改

D.理赔和资金收付

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第9题
以下关于外部出单点业务管理,说法正确的是()

A.出单点须按照归属支公司授权范围内出单。

B. 在合作中介机构设立的出单点,其承保险种允许适当超出保险经营许可证载明险种范围。

C. 出单点须合规运营,严格执行公司制定的各项业务承保政策、费率、承保实务流程及管理规定。

D. 外部出单点出单时,可简化客户需提供的承保资料,方便客户。

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第10题
以下关于外部出单点业务管理,说法正确的是()

A.出单点须按照归属支公司授权范围内出单。

B.在合作中介机构设立的出单点,其承保险种允许适当超出保险经营许可证载明险种范围。

C.出单点须合规运营,严格执行公司制定的各项业务承保政策、费率、承保实务流程及管理规定。

D.外部出单点出单时,可简化客户需提供的承保资料,方便客户。

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第11题
个别网点存在理财经理“孤军作战”做理财抓客户的不利局面,事实上调动各个岗位全方位做好网点经营才会更有效果。一下对于不同角色的职责担当,说法正确的是()

A.大堂经理:识别、分流、引导和推荐客户

B.柜员:快速准确办理业务+识别推荐客户

C.理财经理:对各岗位推荐客户进行维护

D.以上说法都正确

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