根据服务监测标准,不符合理财经理接待服务行为要求的是()
A.理财经理在服务本客户时,电脑桌面和办公桌面上仍出现上一位客户的资料和信息
B.未主动向初次到访的客户递交名片或是通过社交软件建立联系
C.未主动向初次到访的客户告知自己身份
D.与客户进行目光交流,面带微笑,并保持对客户的自然关注
A.理财经理在服务本客户时,电脑桌面和办公桌面上仍出现上一位客户的资料和信息
B.未主动向初次到访的客户递交名片或是通过社交软件建立联系
C.未主动向初次到访的客户告知自己身份
D.与客户进行目光交流,面带微笑,并保持对客户的自然关注
A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. 理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. 成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. 理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B.理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C.成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D.理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
参考答案:错误
,将万能保险投保书上必须抄录的声明事先抄好,然后请她的客户自己在投保单上签名。她的做法符合中国保监会相关规定。()
A.正确,符合
B.错误,不符合
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